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稀土指导价格连续两月回升 下游需求迎来验证期

时间:2021-10-30 00:22 点击次数:
 本文摘要:板块的大规模消息传递并没有改变我们对下半年产业的看法。本周大盘以来大幅波动,沪深300股汇价暴跌13.08%,跟踪的SW有色金属指数汇价暴跌13.2%。股价涨幅最低的是东方金玉600086 (51.12%)、罗平锌002114(21.03%)、康泰控股600687(3.5%)。本周行业整体消息传递突出,但我们仍然保持着行业推荐的等级,这是目前风险收益最低的领域之一,随着下游市场需求的提高,未来有色金属价格将下降。 稀土也因价格2月下跌,稀土板块进入投资机会。

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板块的大规模消息传递并没有改变我们对下半年产业的看法。本周大盘以来大幅波动,沪深300股汇价暴跌13.08%,跟踪的SW有色金属指数汇价暴跌13.2%。股价涨幅最低的是东方金玉600086 (51.12%)、罗平锌002114(21.03%)、康泰控股600687(3.5%)。本周行业整体消息传递突出,但我们仍然保持着行业推荐的等级,这是目前风险收益最低的领域之一,随着下游市场需求的提高,未来有色金属价格将下降。

稀土也因价格2月下跌,稀土板块进入投资机会。在不受资源税影响的情况下,5月赣州稀土产业协会下调了离子型稀土矿地图价格,6月又下调了地图价格。此次部分矿价涨幅较小,其中钇从每吨2万元/吨降至19万元/吨,岭南低钇矿从每吨1万元/吨降至20万元/吨,安原低钇矿也从2万元/吨降至19万元/吨。随着资源税的下调,稀土生产成本大幅减少,下游市场需求完全恢复,较低的社会库存不利于下半年稀土价格下降,稀土板块今年呈现低迷状态,整体涨幅受到限制,下半年进入稀土板块或投资机会。

我们建议重点关注中稀土封面——光成色600259(非公开发行职员股权稀土价格下降)、厦门钨产业600549(新管理层,新征程)、盛及资源600392(铝稀土平台弹性最好)。上尉迅速增长,进入检查期,下游市场需求完全恢复。第二季度以来,国家实施大规模、快速增长财政政策,铁路基础设施进入新一轮投资,国务院派出监察组,各地贯彻党中央,围绕对位,对实施以快速增长、谭改革、结构调整、实施惠民为重点的一系列根本性政策措施进行监督,提高各地人民的快速增长问责制。

我们预计,随着快速增长政策进入测试阶段,6月份经济和第二季度经济数据将于下月公布,经济下滑的概率很高,下游市场需求今后将反转,市场需求的边际增长将进一步提高对价格的弹性。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视连续剧),季节名言)另一方面,厄尔尼诺现象有望成为黑白调事件,对部分金属品种的供应将产生较小的影响,锡、镍、锂等金属价格包含强有力的支持。下游市场需求将进入检查期,保持推荐等级。

尽管上周板块的大规模消息传递,但如果不改变对有色下半年的转移判断,流动性仍然严格的情况下,下游市场需求将进入检查期间,并保持推荐等级。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视剧),季节名言)二维自由选择投资对象:(1)提出了稀土板块的广成有色、厦门钨产业、繁荣和资源等布局灵活性较小的目标。金盘的杭州股票(金价弹性第二);铅锌板中的锌-锌-锗(改善铅锌价格的好处);(2)最好瞄准价值评估优势明显的目标,例如铜板的江西同业(行业领先,国企改革)。同时,我们建议近期关注中色股票(一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)、国企改革、下游订单持续改善)、湖南黄金(地方国企、湖南黄金合并)、山东黄金(山东国企改革先行)等国企改革的目标。

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上周重点推荐的:l云南锗产业0024283360 (1)是国内锗行业的佼佼者,资源、技术和产品优势突出。(2)2014年公司招聘项目完成,转入今年业绩释放期。(3)加快军需证,为公司关闭军需品市场空间(4)公司未来外延预计具体,增加了下游深加工领域的部署。

二手信0006573360 (1)公司是硬质合金行业的佼佼者。(2)湖南有色抵消后,预计5矿系将被钨资源整合所反感。

(3)五光集团承诺,将于2015年底使钨矿成为向下游深度加工的整个产业链平台。风险提醒:经济低迷高于预期,美国提前加息风险。


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